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Semestre 2008-1
Diplomatura en Operación Bursátil
| La opinión de nuestros egresados |
| Juan Sebastian Osio, Estudiante EAFIT (Monitor Logístico). "El diplomado es un espacio para profundizar los conocimentos del mercado bursatil; para todos aquellos que les apasiona el mundo de las finanzas esun espacio perfecto para conocer y complementar los conceptos que día a día escuchamos o leemos del mercado de valores; los profesors son persobnas que trabajanen el medio por lo que la enseñanza es didáctica y directa." |
Duración, fechas y horarios
192 horas.
Grupo I: Del 15 de enero al 28 de mayo. Lunes a viernes de 6:00 a 8:00 a.m. o martes a jueves de 5:00 a 9:00 p.m.
Grupo II: Del 28 de abril al 18 de septiembre. Lunes a viernes de 6:00 a 8:00 a.m. o martes a jueves de 5:00 a 9:00 p.m.
Los participantes deberán tener una disponibilidad de horario de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 a.m. y de martes a jueves de 5:00 a 9:00 p.m., horarios en los cuales se desarrollarán la mayoría de los módulos; los viernes de 5:00 a 9:00p.m. y los sábados de 8:00 a 12:00 m., horario en el que se desarrollarán algunos módulos, además de la disposición para programar algún horario especial adicional. Variaciones en la programación original son probables por la disponibilidad de los docentes, por lo tanto, las personas inscritas que deseen cursar la Diplomatura, deben conocer dicha situación y aprobarla antes de comenzar.
Nota: Por motivos insalvables, el Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar un programa o modificar del mismo lo siguiente: la fecha de realización, el valor de la inversión, los docentes propuestos, los contenidos y la sede donde se ofrecerá el programa.
Presentación
La Bolsa de Valores de Colombia nace el 3 de julio de 2001 fruto de la integración de las Bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, dando de ésta manera el paso que requería el Mercado de Capitales Colombiano para su adecuado desarrollo y crecimiento.
Este hecho se convierte en punto de partida para nuevos retos de cara a crear un mercado dinámico, labor que ha asumido con firmeza la Bolsa de Valores de Colombia con el desarrollo de actividades tendientes a profesionalizar la labor de nuestros agentes y a promover la cultura bursátil, razón por la que hoy ofrecemos en convenio con la Universidad EAFIT, a través del Centro de Educación Continua - CEC, la diplomatura de Operación Bursátil.
Objetivo
Adquirir una formación integral que lo habilite para desempeñar los cargos de: Representante Legal comercial y promotor de negocios en una Firma Comisionista de Bolsa.
Dirigido a
Profesionales de diferentes disciplinas vinculados o aspirantes a vincularse con una sociedad comisionista de bolsa, fiduciarias, establecimientos de crédito, administradores de fondos de pensiones y cesantías y profesionales del área financiera de empresas industriales y de servicio.
Metodología
Exposiciones conceptuales complementadas con ejercicios, casos y ejemplos que permitan una mejor asimilación y capacidad de aplicación de la teoría y de los conceptos trabajados.
Evaluación y nivelación de conocimientos previos
Todas las personas interesadas en realizar la Diplomatura, deben presentar una evaluación sobre conocimientos básicos el día 14 de noviembre de 2007 a partir de las 6:00 a.m. (día único para el examen). Los resultados se darán a conocer el día 16 de noviembre de 2007.
Las personas que no aprueben el examen, deberán realizar obligatoriamente cursos nivelatorios de áreas correspondientes. Estos cursos nivelatorios, con sus respectivas fechas, horarios, duración en horas y costos, son:
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Materia
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# horas |
Fecha |
Horario |
Inversión |
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Nivelatorio Conceptos Básicos de Estadística |
10 |
Del 19 al 23 de noviembre. Lunes a viernes. |
6:00 a 8:00 a.m |
$148.000 |
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Nivelatorio Matemáticas Básicas |
6 |
Del 26 al 28 de noviembre. Lunes a miércoles |
6:00 a 9:00 a.m |
$89.000 |
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Nivelatorio en Conceptos Financieros Básicos |
4 |
Del 29 al 30 de noviembre. Jueves y viernes |
6:00 a 8:00 a.m |
$53.000 |
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Nivelatorio Matemáticas Financieras |
24 |
Del 3 al 14de diciembre. Lunes a viernes |
6:00 a 8:00 a.m |
$360.000 |
Notas importantes
- La inversión es única para los nivelatorios y no aplica descuento alguno.
- Los participantes no serán evaluados durante estos nivelatorios, pero cada uno debe asegurar un aprendizaje adecuado de los respectivos conocimientos, debido a que estos son fundamentales para asimilar varios de los temas de la Diplomatura, y por lo tanto disponer de ellos en su debido momento, es responsabilidad de cada participante y no de los respectivos profesores.
Contenido
CICLO 1: JURÍDICO
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL MERCADO BURSÁTIL
-
Función económica del mercado de capitales
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Mercado de capitales intermediado.
-
Mercado de capitales no intermediado
-
Como nace y funciona el mercado de valores
MÓDULO 2: ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES
-
Qué es un mercado de valores
-
Mercado privado y mercado público de valores
-
Estructura del mercado público de valores
-
Mercado de renta fija
-
Mercado de deuda pública
-
Mercado de renta variable
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Mercado bursátil
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Mercado mistrador (OTC)
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Mercado primario
-
Mercado secundario
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Mercado principal
-
Mercado balcón (segundo mercado)
MÓDULO 3: LAS EMISIONES DE VALORES EN EL MERCADO PÚBLICO
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Oferta pública
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Concepto y características del valor
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Concepto y características del título valor
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Quiénes pueden ser emisores de valores en el mercado público
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Principales valores que se negocian en el mercado
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Acciones preferenciales
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Acciones ordinarias
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Acciones con dividendo preferncial y sin derecho a voto
-
BOCEAS y Bonos
-
CDT´s
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Pagarés
-
Aceptaciones bancarias
-
TES
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Títulos emitidos en procesos de titularización
-
Sociedades titularizadoras
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Títulos extranjeros
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Requisitos generales y previos a una emisión
-
Registro nacional de valores e intermediarios
-
Obligaciones que deben cumplir los emisores de valores
-
La información en el mercado de valores
-
Gobierno corporativo en emisores de valores
MÓDULO 4: LOS INTERMEDIARIOS Y OTROS AGENTES DE VALORES
-
Noción de intermediación
-
Actividades
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Intermediarios y operaciones de intermediación autorizadas
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Las sociedades comisionistas de bolsa
-
Sociedades comisionistas independientes de valores
-
Los depósitos centralizados de valores
-
Las agencias calificadoras de riesgo
MÓDULO 5: SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN Y OPERACIONES
-
Bolsas de valores
-
SCO y SCIT
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SEN
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CVETES
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Cámaras de compensación
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Operaciones
-
Operaciones de venta con pacto de recompra (REPO)
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Operaciones a plazo
-
Operaciones simultáneas
-
Transferencia temporal de valores
-
Ventas en corto
-
Cuentas de margen
-
Contrato de colocación (Underwriting)
-
OPA
-
Carrusel
MÓDULO 6: LOS INVERSIONISTAS
-
Clasificación de los inversionistas
-
Inversionistas no profecionales
-
Inversionistas institucionales o profesionales
MÓDULO 7: ASPECTOS GENERALES DE LA REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES
-
Principios y objetivos de la regulación (IOSCO)
-
Jerarquía normativa
-
Constitución política
-
Ley Marco de intervención en el mercado
-
Proyecto de ley del mercado de valores
-
Regulación de la sala
-
Regulación del superintendente de valores
-
Resolución 1200 de 1995
-
Circulares externas
MÓDULO 8: AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE VALORES
-
Clases de supervisión
-
Supervisión estatal
-
Autorregulación
-
¿Qué es la autorregulación?
-
Fuentes legales de autorregulación
-
La autorregulación de la BVC
MÓDULO 9: INFRACCIONES Y CONDUCTAS SANCIONABLES
-
Uso de información privilegiada (aspecto civil y disciplinario)
-
Conflictos de interés
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Preácticas inseguras y no autorizadas
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Prácticas contrarios a los sanos usos y prácticas del mercado
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Exceso de mandato
-
Defraudación del cliente
-
Uso indebido del nombre o de los recursos del cliente
-
Ejercicio inadecuado de un cargo dentro del mercado
-
Estudio de casos
-
Conductas delictivas
-
Lavado de ativos en el mercado de valores
-
Manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores
-
Uso de información privilegiada (aspecto penal)
-
Pánico económico
-
Estafa
-
Abuso de confianza
-
Falsedad
-
Código de ética y de conducta
-
Estudio de casos
CICLO 2: FINANCIERO
MÓDULO 1: MATEMATICAS FINANCIERAS APLICADAS
MÓDULO 2: OPERACIONES BURSÁTILES
-
Títulos al Dscto
-
Rentabilidad y precio
-
Aceptaciones bancarias
-
Deuda externa y deuda pública
-
TES
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STRIP
-
Principal
-
Cupón
-
Fungible
-
Simultaneas
-
Bonos República de Colombia
-
DVP, Free delivery, Free de PAYMENT
-
Bonos de otros paises
-
Bonos o papeles indexados al DTF o IPC
-
Swaps (made in Colombia)
MÓDULO 3: DERIVADOS DEL MERCADO BURSÁTIL
-
Definición y participantes
-
Estructura del mercado divisas
-
Tipos de mercado (Futuros, Forward, OPCF)
-
Características de las monedas
-
Terminología en el mercado de divisas
-
Indicadores económicos
-
Riesgo en el mercado de divisas
-
Operaciones con futuros
-
Definición y participantes
-
Estructura del mercado divisas
-
Tipos de mercado (Futuros, Forward, OPCF)
-
Características de las monedas
-
Terminología en el mercado de divisas
-
Indicadores económicos
-
Riesgo en el mercado de divisas
-
Operaciones con futuros
MÓDULO 4: VALORACIÓN A PRECIOS DE MERCADO
-
Valoración de los títulos de deuda
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Normatividad
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Clasificación de inversiones
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Metodología de valoración
-
Proceso técnico de valoración
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Operaciones de los sistemas transaccionales
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Categorización (grupo clase, moneda, tasa, calificación, días de vencimiento)
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Proceso filtros (Montos, tasa, mediana ponderada)
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Cálculo precio promedio
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Las tasas de referencia
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La curva de rendimientos
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Cálculo curva cero cupón
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Un índice como tasa de referencia
MÓDULO 5: GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
-
Introducción al riesgo
-
Clases de riesgo
-
Proceso de administración de riesgos
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Normatividad relacionada
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Res. 513, 211 y libro VI BVC
-
Límites de la BVC en riesgo
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Patrimonia técnico
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Riesgo de solvencia
-
Límites de concentración riesgo de crédito (posición propia)
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Riesgo de mercado
-
VAR
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Riesgo de crédito
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Emisor y contraparte
MÓDULO 6: ANÁLISIS TÉCNICO DEL MERCADO
-
Objeto, objetivo y método del análisis técnico
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Tipos de gráficos
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Líneas de tendencia
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Resistencias y soportes
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Patrones de cambio
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Patrones de continuidad
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Promedios móviles
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Osciladores
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Ondas de Elliot
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Números de Fibonacci y predicción de cambios
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Lista de chequeo del analista técnico
MÓDULO 7: ANÁLISIS FUNDAMENTAL DEL MERCADO
-
Comportamiento de los precios
-
El concepto de valor de un activo y su medición
-
Indicadores del análisis fundamental
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Q,RPG,Yield
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Sectoriales y temporales de los indicdores
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Ciclo de vida de las Industrias
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El crecimiento esperado y el valor del activo
-
Burbujas de precios
-
El comportamiento aleatorio de los precios
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Retorno esperado
-
Riesgo
-
Optimización y construcción de un portafolio eficiente
-
Recta del mercado
CICLO 3: CICLO HABILIDADES GERENCIALES
MÓDULO 1: HABILIDADES GERENCIALES
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Técnicas de ventas
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Manejo de objeciones
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Técnicas de cierre
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Manejo de clientes
-
Técnicas de negociación
-
Ética
CICLO 4: OPERACIÓN Y GARANTIAS
MÓDULO 1: SISTEMA TRANSACCIONAL
-
Nemotécnicos
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Emisores
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Condiciones financieras de los títulos
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Sistema de negociación ( Continuo, serializado, subastas, acciones)
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Sistemas de registro (divisas, inverlance)
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Sistemas de cupos
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Código administrador
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Ingreso de ofertas a los sistemas
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Tiempos de remate, adjudicación, pujas, calces, interferencias
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Pizarras
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Carteras
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Consultas
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Honorarios
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Filtros
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Valorización
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Retención en la fuente
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Taller práctico en acciones
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Cumplimiento
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Complementación de operaciones
Docentes propuestos
Profesionales de la Bolsa de Valores de Colombia, profesionales de firmas comisionistas de bolsa y docentes adscritos al Departamento de Finanzas de la Universidad EAFIT
Inversión: $3.870.000 (Ver formas de pago, descuentos y formulario de inscripción)
Formas de Pago y Validación de Descuentos:
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Pago electrónico con tarjeta débito o crédito (Mastercard, Visa, Credencial, Diners, AMEX).
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Pago con tarjeta crédito o débito en las oficinas del Centro de Educación Continua, bloque 29 primer piso.
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Consignación a nombre de la Universidad EAFIT en la cuenta corriente BANCOLOMBIA Nº 001-9013891-2 En el formato pagacuentas diligenciar en el campo referencia la cédula y nombre del participante y en concepto, el nombre del programa o evento. La consignación debe ser enviada posteriormente al fax (4) 268 25 99 anotando claramente el nombre y documento de identidad del participante.
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Carta de compromiso de la empresa confirmando inscripción con los datos del participante y autorizando a la Universidad EAFIT el envío de la cuenta de cobro con plazo máximo de pago de 30 días después de la fecha de inicio del programa. La entidad del sector público que requiera factura debe enviar copia de la resolución y de la respectiva reserva presupuestal. La carta debe enviarse al fax (4) 268 25 99.
Descuentos excluyentes:
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Tipo participante |
Descuento |
|
Egresados Universidad EAFIT (con título profesional) |
20% |
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Estudiantes de Posgrado EAFIT (activos en el momento) |
30% |
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Estudiantes de Pregrado EAFIT (activos en el momento) |
50% |
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Programa SERafín (Protección/ Suratep) |
10% |
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Beneficios UNE |
10% |
Para tener en cuenta: Se excluyen algunos programas en convenio y los congresos.
Pregunte por los descuentos para grupos de una misma empresa y nuestro programa de "Fomento a la Actualización Permanente" (Programa Fidelidad - Descuento el 10% acumulativo con otros descuentos).
NOTA: La validación de los descuentos se hace enviando al fax (4) 268 25 99 los respectivos soportes una vez se confirme el inicio del programa.
Evaluación
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En cada tema del programa servido por un profesor diferente, los participantes serán evaluados para comprobar el nivel de aprendizaje adquirido.
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Las evaluaciones de los diferentes temas, mediante un promedio aritmético, determinan la nota del respectivo módulo al cual pertenecen.
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Con base en este procedimiento, aprueban la Diplomatura quienes obtengan un promedio aritmético de tres con cinco (3.5) o superior en las notas de los cinco módulos que conforman el programa: Introducción a los mercados de valores, Gestión comercial, Operación bursátil, Marco jurídico regulatorio y Finanzas aplicadas.
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Las notas obtenidas durante el programa no dan lugar a procesos remediales o de habilitación. Quien por justa causa, debidamente certificada, no puede atender una evaluación en la fecha programada, podrá tomar una evaluación supletoria en fecha establecida por la Universidad, previo pago de los correspondientes derechos, estipulados en sesenta mil pesos ($65.000) por evaluación.
Certificado
Tienen derecho a certificado de la Diplomatura sólo quienes atiendan un mínimo del ochenta y cinco por ciento (85%) de las horas totales de la misma y aprueben las condiciones de evaluación expuestas antes.
Incluye memorias. Se otorgara certificado de asistencia a quienes asistan a un mínimo del 85% de las horas totales del programa, con base en la contabilización de sesiones completas y el sistema de registro establecido para ello.
Para reembolsar el valor pleno de la matricula o no hacer efectivo el cobro, las anulaciones de inscripciones deben ser enviadas por escrito, antes de la iniciación del programa. Una vez iniciado el programa, la Universidad no reembolsará el valor de la matrícula. En caso de retiro y de no haber transcurrido más del 5% de las clases, no horas, el interesado podrá hacer uso de la opción de trasladar el valor de la matrícula como pago o parte de pago de otro programa de la Universidad, en un lapso máximo de un año a partir de la fecha de iniciación del programa.
El parqueadero, sin costo, está sujeto a disponibilidad de espacio. Favor tenga presente que la norma del pico y placa rige durante todo el día en los parqueaderos de EAFIT.
La anulación de la inscripción debe enviarse por escrito antes de la iniciación del evento, de lo contrario se hará efectivo el cobro.
Los Cupos se asignarán en el orden en que los aspirantes realicen el pago.
Coordinación Académica: Departamento de Finanzas - Leonacio Arbeláez Restrepo
Informes e Inscripciones: (4) 261 92 27 . Preinscripción y pago en línea
Medellín - Colombia
Linea de atención al cliente: (4) 261 92 81
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